Фокус номера
Нефтесервис в борьбе за бюджеты
Амина ДжалиловаСервисные компании Казахстана всерьез обеспокоены существенным падением мировых цен на нефть. По оценке Международного энергетического агентства, только в 2015 году инвестиции в нефтегазовую отрасль в мировом масштабе сократятся, как минимум, на 15%. В Казахстане этот показатель, судя по всему, будет еще больше. Нацкомпания «КазМунайГаз» уже официально объявила о корректировке инвестиционной программы. Другие игроки отрасли также секвестируют бюджеты и снижают объемы заказов. Пока сервисные компании еще не сокращают персонал, но уже откладывают закуп оборудования. Участники казахстанского рынка возлагают в этой ситуации надежды, разве что, на Проект будущего расширения на Тенгизе.
Точно сказать, сколько компаний работает на нефтесервисном рынке Казахстана, вряд ли возможно. Потому что многие субъекты бизнеса, причисляющие себя к нефтесервисным компаниям, оказывают услуги и заказчикам из других отраслей, а другие, получающие подряды исключительно в «нефтянке», могут при этом быть зарегистрированными с нейтральными определениями видов деятельности. И при этом не будут пытаться заявить о себе в каком-либо отраслевом объединении.
Тем не менее, определенными цифрами мы располагаем. В созданный в 2011 году Союз сервисных компаний Казахстана сегодня входят более 100 компаний. Объем рынка специалисты в прошлом году оценили примерно в один триллион тенге в год.
Основными секторами рынка нефтесервисных услуг являются: услуги по бурению и обустройству, текущему и капитальному ремонту скважин, ремонту и обслуживанию нефтепромыслового оборудования, услуги по повышению нефтеотдачи пластов, по строительству объектов, производству металлоконструкций, а также по различным поставкам товаров широкой номенклатуры.
Кроме того, нефтесервис включает в себя спектр услуг по гидродинамическим и геофизическим исследованиям, по транспортировке добытой нефти и нефтепродуктов, по техническому обслуживанию трубопроводов и множество прочих услуг, включая поставку еды и обслуживание вахтовых поселков на месторождениях.
Среди основных игроков на этом рынке можно отметить как зарубежные компании: Schlumberger, Hallibuerton, Backer Huges, Weatherford, Parker Drilling, так и отечественные – «Ерсай Каспиан Контрактор», «Нефтестройсервис», «Тенгизнефтестрой», «Каспиан Оффшор Констракшн». По данным Министерства энергетики РК, в сфере нефтесервиса доля иностранных компаний составяла на конец 2014 года 55%.
Тем не менее, «некоторые казахстанские сервисные компании сделали большой шаг вперед, и сегодня они могут спокойно конкурировать на субподрядных проектах с иностранными, – считает генеральный директор Союза сервисных компаний Дауржан Аугамбай. – Если лет 5-10 назад отечественные компании еще не могли конкурировать с иностранцами, то сегодня уже можно выделить нескольких чемпионов отрасли, которые за последние годы превратились в достаточно сильных и серьезных игроков сервисного рынка».
Также тенденции в сфере нефтесервисных услуг можно отследить по цифрам, характеризующим объем казахстанского содержания в нефтегазовых проектах. Как известно, понятие «казахстанское содержание» появилось в отечественном законодательстве в 2004 году. Однако принятые тогда нормы фактически не работали. Но в конце 2009 года казахстанское содержание получило законодательное оформление, что в корне изменило положение дел.
Кроме того, в 2010 году утверждена госпрограмма по развитию казсодержания. С тех пор наблюдается стабильный рост местного содержания в Казахстане. Совокупный объем закупа товаров и услуг в нефтегазовом секторе увеличился на 80% в период с 2010 по 2013 годы (с 1,5 триллионов до 2,7 триллионов тенге), а казахстанское содержание стало больше на 135% (с 680 миллиардов до 1,6 триллиона тенге). При этом в общем объеме закупок доля местного содержания увеличилась с 45,2% до 57,3%.
Цифры неплохие. Однако они не дают ответа: качественный это рост или только количественный? Казахстанские производители товаров и услуг продолжают жаловаться на то, что местное содержание складывается из поставок песка и каких-то базовых строительных работ, тогда как более-менее солидные заказы чаще все же получают иностранцы.
Одна из причин состоит в том, что некоторые контракты на недропользование заключены давно, в них заложено освобождение от уплаты таможенных пошлин. Тогда как отечественный производитель, завозя в страну исходные материалы, детали или оборудование, пошлины эти платит. Понятно, что продукция его, даже при равном качестве, оказывается неконкурентоспособной по цене.
Казахстанские предприниматели предъявляют претензии к крупным добывающим компаниям, что те стараются любыми способами приобрести услуги или оборудование у аффилиированных фирм. Или у давних партнеров, сотрудничество с которыми происходит и на других проектах в разных концах света. Более того, зачастую приходится слышать такое мнение – если разработку проекта поручают зарубежной инжиниринговой компании, то пробиться в число поставщиков казахстанцам оказывается очень сложно. Разработчик проекта изначально закладывает данные о поставщиках товаров, работ и услуг, которые в подавляющем большинстве случаев оказываются «неказахстанского происхождения».
В свою очередь, заказчики отмечают пока недостаточно высокий уровень компетентности отечественных поставщиков. Так, по словам специалистов, очень немногие казахстанские производители способны выпускать продукцию для работы в агрессивной среде (высокое пластовое давление, большая концентрация сероводорода и т.д.).
Несмотря на противоречия, стороны ищут пути к сближению – «Актауская декларация о совместных действиях» тому пример. Напомним, в сентябре 2012 года крупнейшие добывающие компании страны – «КазМунайГаз», КПО, ТШО и NCOC– подписали деларацию о совместной выработке действенных механизмов по увеличению доли казахстанского содержания в нефтегазовой отрасли. Между тем, впечатляющие примеры успеха казахстанских поставщиков уже есть.
К примеру, частная инжиниринговая компания Казахстана «Казгипронефтетранс» стала одним из четырех полноправных акционеров СП KPJV, которое выступило проектировщиком объектов Проекта будущего расширения на Тенгизе – того самого, на который огромные надежды возлагает сегодня отрасль.
Как подчеркнул в интервью Petroleumглава «Казгипронефтетранса» Фуад Сериков, «это первый случай в истории инжиниринговой деятельности в Казахстане, когда отечественная компания в столь крупном международном инжиниринговом проекте стала не субподрядчиком мировых грандов инжиниринга, а одним из акционеров совместной проектной компании, созданной для реализации столь масштабных и технологически сложных инженерных задач».
Другой яркий пример успехов казахстанского бизнеса в конкурентной борьбе – телекоммуникационная компания Astel. Как и КГНТ, стопроцентно казахстанская компания. 1 июля 2014 года она подписала соглашение с NC Production Operations Company B.V. (NCPOC) о технической поддержке телеком-систем на Кашаганском месторождении.
Astel теперь отвечает за техническую поддержку и обслуживание системы телефонной связи, устройств передачи данных, системы громкой связи, видеонаблюдения по всему периметру объектов, системы контроля доступа, волоконно-оптических линий связи и других систем, как на наземных, так и на морских объектах Северо-Каспийского проекта. Договор заключен до 2017 года, рассказали корреспонденту Petroleum представители компании. Впервые казахстанская телекоммуникационная компания получила статус генерального подрядчика в столь значимом международном проекте.
Однако события конца 2014 - начала 2015 года не внушают оптимизма участникам нефтесервисного рынка. Председатель Союза сервисных компаний Казахстана Алмас Кудайберген заявил корреспонденту Petroleum: «Основная проблема, которая сейчас волнует наши сервисные компании – это снижение цен на нефть. Оно наблюдалось со второй половины 2014 года, и это не дало сразу негативного эффекта на текущие и бюджеты развития нефтегазовых компаний.
Однако сейчас мы замечаем, что ближе к концу года казахстанские нефтегазовые компании начинали урезать бюджеты, и это не только в мелких компаниях, но и в крупных мейджорах. Соответственно, меньше работ и сервиса будет выполняться нашими компаниями в этом году. Мы пока не видим большого сокращения людей в сервисных компаниях, но заметно, что есть откладывание на более поздний срок закупа оборудования и техники».
Сейчас все надежды участников рынка сосредоточены на Проекте будущего расширения на Тенгизе. Как мы писали ранее, при заявленной стоимости проекта в 38-40 миллиардов долларов, казахстанские сервисные компании могут претендовать на подряды на сумму не менее 8 миллиардов (см. «Казахстанский шанс на стройке века», Petroleum, №1-2014).
Так, в рамках ПБР уже создано три совместных предприятия: по проектированию (KPJV), по проектированию и строительству вахтового поселка («Искер» и Bonatti), а также по оказанию услуг по бурению («Тениз Бургылау» и Nabors
Drilling). Также продолжаются переговоры по созданию СП для ремонта и технического обслуживания высокотехнологичного нефтегазового оборудования (СП с General Electric по ремонту турбин, с Siemens и Schneider Electric – электрооборудование, с Cameron – различное нефтегазовое оборудование).
По остальным же недропользователям, говорит Алмас Кудайберген, ожидается снижение объемов работ и сервиса. Под вопросом участие казахстанских компаний в замене трубопроводов и компрессоров на Северо-Каспийском проекте. По неофициальной информации, после утечек газа осенью 2013 года из трубопровода, в монтаже которого были задействованы казахстанские субподрядчики, руководство компании NCOCсклоняется к варианту, чтобы теперь работу выполнили только зарубежные компании.
Расширение Карачаганакского проекта, на которое нефтесервисные компании возлагали большие надежды, в условиях обрушения мировых цен на углеводороды, также явно не будет форсироваться в ближайшее время. Хотя именно на Карачаганаке планировалось обкатать новый механизм для казахстанских производителей, разработанный минэнерго. Речь идет о так назывемом «раннем тендере», который предусматривает отсроченную (на срок не более двух лет) поставку товаров/услуг.
То есть потенциальному производителю, который намерен освоить в Казахстане производство/сервис, будет вручен контракт и дано время на организацию производства товара/услуг в стране. Таким образом, потенциальный производитель будет обеспечен первым долгосрочным гарантированным заказом. Рабочей группой минэнерго сформирован перечень товаров и услуг, которые планировалось закупать посредством ранних тендеров у казахстанских
производителей. В случе, если практика докажет свою эффективность, минэнерго планирует транслировать этот опыт и на другие крупные
проекты.
Сегодня жеСоюз сервисных компаний рекомендует всем отечественным сервисерам избрать такую тактику: во-первых, развитие кадров путем изучения передового мирового опыта, повышения квалификации за рубежом, при необходимости – привлечение в компанию иностранных специалистов. И, во-вторых, развитие и выход на новый уровень самого предприятия через различные программы поддержки, как со стороны государства, так и с помощью крупных нефтегазовых компаний с применением, в частности, таких инструментов, как получение международных сертификатов на товары и услуги.
Министерство энергетики, в свою очередь, намерено подключить административный ресурс. «Очевидно, что быстро преодолеть технологическое отставание мы сможем за счет создания совместных предприятий с иностранными лидерами нефтегазовой индустрии, – считает первый вице-министр Узакбай Карабалин. – Поэтому в качестве одного из механизмов мы совместно с операторами рассматриваем норму, в соответствии с которой в рамках тендеров, проводимых крупными недропользователями, предпочтение будет отдаваться тем иностранным подрядчикам, которые обязуются создавать СП с казахстанскими предприятиями для выполнения наукоемких и высокотехнологичных работ.
Мы полагаем, что такой подход позволит увеличить участие казахстанских
предприятий в качестве партнеров иностранных подрядчиков и обеспечит
трансферт необходимых знаний и технологий»
Опубликован полный текст статьи