120 лет казахстанской нефти
Производственные и финансовые результаты КМГ за первое полугодие
22 августа «КазМунайГаз», национальная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Казахстана, объявила операционные и финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2019 года.
Производственные показатели за первое полугодие 2019 года[1]:
- Объем добычи нефти и газового конденсата снизился на 0,5% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года – до 11 704 тыс. тонн (484 тыс. барр. в сутки[2]);
- Добыча природного и попутного газа увеличилась на 0,9% к отчетному периоду прошлого года, составив 4 160 млн м³;
- Объем транспортировки нефти составил 38 949 тыс. тонн, увеличившись на 5,0% по сравнению с первым полугодием 2018 года;
- Объем транспортировки газа снизился на 8,7% к отчетному периоду 2018 года, составив 50,1 млрд м³;
- Объем переработки углеводородного сырья увеличился на 1,7% и составил 9 998 тыс. тонн. Данный показатель включает объем переработки на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах в размере 6 670 тыс. тонн и на заводах KMG International (KMGI) в Румынии в размере 3 328 тыс. тонн. Общий объем производства нефтепродуктов вырос на 1,6% и составил 9 360 тыс. тонн в отчетном периоде;
- Объем реализации собственной произведенной нефти и конденсата вырос на 0,5% к отчетному периоду прошлого года, составив 11 641 тыс. тонн.
Финансовые показатели за первое полугодие 2019 года[3]:
- Выручка от реализации за первое полугодие 2019 года выросла на 1,4% и составила 3 403 млрд тенге (8 971 млн долл. США);
- Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года выросла до 622 млрд тенге (1 641 млн долл. США), увеличившись на 73,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года;
- Капитальные затраты за отчетный период составили 167 млрд тенге (440 млн долл. США), что на 5,8% ниже показателя за первое полугодие 2018 года;
- Показатель EBITDA[4] вырос на 20,5% по сравнению с показателем за первое полугодие 2018 года и составил 1 095 млрд тенге (2 888 млн долл. США);
- Чистый долг компании составил 2 491 млрд тенге (6 547 млн долл. США), что на 15,0% выше показателя на конец 2018 года;
- Скорректированный свободный денежный поток[5] увеличился на 77,7% и составил 128 млрд тенге (339 млн долл. США).
Корпоративные ключевые события:
- 22 февраля 2019 года АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) завершило программу обратного выкупа привилегированных акций. Таким образом, РД КМГ выкупила 65,0% привилегированных акций на общую сумму 15,9 млрд тенге. С 14 мая 2019 года привилегированные акции РД КМГ исключены из KASE;
- В феврале 2019 года завершилась сделка по продаже сети АЗС под брендом «КазМунайГаз» за 60 512 млн тенге, согласно стратегии компании и правительственного плана;
- В марте 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг КМГ на уровне «ВВВ-/Прогноз стабильный», отметив при этом повышение отдельного рейтинга (stand-alone credit profile) с «b» до «bb-»;
- 29 марта 2019 года КМГ получил согласие держателей Еврооблигаций, подлежащих к погашению в 2022, 2023, 2027 и 2047 гг. (Еврооблигации, выпущенные до 2018 года) на (1) выравнивание ковенантного пакета с условиями выпуска Еврооблигаций 2018 года и (2) досрочное погашение Еврооблигаций на сумму 30,1 млн долл. США, подлежавших к погашению в 2044 году;
- 29 апреля 2019 года Луис Мария Виана Палья Да Сильва был избран членом совета директоров - независимым директором КМГ;
- 20 мая 2019 года Энтони Эспина был избран членом совета директоров КМГ - представителем интересов АО «Самрук-Казына»;
- В соответствии с поручением главы государства, было одобрено финансирование строительства социальных объектов (стадион на 7 000 мест и конгресс-холл) в г. Туркестан на общую сумму около 21 млрд тенге. Наряду с этим, в августе 2019 года КМГ профинансировал строительство амфитеатра на 1000 мест в сумме 1,8 млрд тенге в г. Туркестан.
Производственные результаты за первое полугодие 2019 года
Добыча углеводородного сырья
Объем добычи нефти и газового конденсата КМГ за первое полугодие 2019 года составил 11 704 тыс. тонн нефти, что на 0,5% ниже показателя за первое полугодие 2018 года и соответствует производственному плану компании. Объем добычи попутного и природного газа вырос на 0,9% до 4 160 млн м³.
За первое полугодие 2019 года добыча нефти на месторождении Кашаган снизилась на 7,6% в сравнении с показателем первого полугодия 2018 года и составила 5 705 тыс. тонн нефти, или 250 тыс. баррелей в сутки. Доля КМГ в объеме добычи составила 472 тыс. тонн нефти и 278 млн м³ газа, что на 7,6% и 6,3% ниже показателей первого полугодия прошлого года, соответственно. Уменьшение добычи нефти связано с плановым капитальным ремонтом на наземном и морском комплексах, с полной остановкой производства в период с 14 апреля по 19 мая 2019 г.
Объем добычи нефти на месторождении Карачаганак уменьшился на 5,4% и составил 535 тыс. тонн на долю КМГ. Добыча газа составила 982 млн м³, что ниже показателя первого полугодия 2018 года на 0,5%. Снижение добычи нефти, конденсата и газа связано с увеличением газового фактора и обводненности скважин.
Доля КМГ в объеме добычи нефти месторождения Тенгиз составила 2 992 тыс. тонн, что на 1,5% выше показателя первого полугодия 2018 года. Добыча газа увеличилась на 1,3% и составила 1 636 млн м³. Увеличение обусловлено надежной работой заводов КТЛ/ЗСГ/ЗВП (Комплексно-технологическая линия / Закачка сырого газа / Завод второго поколения). С 1 августа 2019 г. также начался капитальный ремонт на заводе КТЛ длительностью в 42 дня.
Доля КМГ в объеме добычи операционных активов незначительно уменьшилась на 0,5% и составила 7 707 тыс. тонн. Снижение объемов добычи на операционных активах, в основном, обусловлено ростом естественного падения уровня добычи.
16 февраля 2019 года для участия в проектах бурения в азербайджанском секторе Каспийского моря одобрена реализация инвестиционного проекта по модернизации самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) на общую сумму 21,6 млрд тенге или 57 млн долл. США. КМГ и SOCAR подписали договор доверительного управления СПБУ.
1 апреля 2019 года между Министерством энергетики Республики Казахстан, КМГ и ПАО «ЛУКОЙЛ» заключен контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Женис, расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря. Согласно совместной оценке КМГ и «ЛУКОЙЛа», прогнозные извлекаемые ресурсы (С3) составляют 65,1 млн тонн. Оператором проекта является ТОО «Женис Оперейтинг» (совместное предприятие КМГ –50% и «ЛУКОЙЛа» – 50%).
7 июня 2019 года КМГ и «ЛУКОЙЛ» подписали Соглашение о принципах по проекту «I-P-2», одноименный участок которого расположен в казахстанском секторе Каспийского моря. Согласно предварительной оценке «ЛУКОЙЛа», прогнозные извлекаемые ресурсы (C1) составляют 15,1 млн тонн.
26 июля 2019 года между Министерством энергетики Республики Казахстан, КМГ и «Эни С.п.А.» (Eni) заключен контракт на разведку и углеводородного сырья на участке «Абай», расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря. Согласно проекту поисковых работ 2013 года, прогнозные извлекаемые ресурсы (С3) составляют 180,3 млн тонн. Оператором проекта является ТОО «Исатай Оперейтинг Компани» (КМГ –50% и Eni – 50%).