Проекты
Перспективы и барьеры развития казахстанского рынка СУГ
Радик Саитов, коммерческий директор ООО «Консалтинговая Компания «ОМТ-Консалт», РФРынок СУГ Казахстана является интересной альтернативой российскому, несмотря на кратное превосходство последнего с точки зрения балансовых факторов. Рынок, подверженный жесткой регуляции как альтернатива модели рынка, прошедшего либерализацию. Предлагаем вашему вниманию детальный анализ рынка СУГ Республики Казахстан.
«ОМТ-Консалт» – ведущая отраслевая компания в сфере проведения аналитических и маркетинговых исследований и бизнес-консультирования в нефтегазовой отрасли. Мы проводим исследования рынков, разрабатываем бизнеспланы, бизнес-модели и консультируем по вопросам создания маркетинговой стратегии и стратегии продаж.
Производство и импорт
Традиционно, страны в регионе СНГ можно разделить на 2 большие категории: нетто-экспортеры и нетто-импортеры. К первой относятся всего несколько стран: Россия, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан. Ко второй – все остальные. Важно проговорить, что нетто-экспортеры влияют на нетто-импортеров самым что ни на есть прямым образом. Нетто-экспортеры в регионе СНГ занимают подавляющую долю на рынках СУГ стран-импортеров, что неудивительно, ведь, например, в России рынок СУГ профицитен, и профицит на горизонте ближайших 2 лет будет только нарастать.
Рис. 1. Динамика производства СУГ в России и Казахстане, 2019-2024 гг.
*не полный 2024 год (6 первых месяцев) По данным компании «ОМТ-Консалт», производство СУГ за последние 2 года в России растет, а вот в Казахстане заметно, что в 2022 году производство снизилось, однако уже в 2023 году начало расти (см. Рис. 1). В 2024 году (по итогам первых 6 месяцев к аналогичному периоду 2023 года) производство в России незначительно выросло (+0,6%), а в Казахстане отмечается более явный рост (+4,6%). Производство СУГ в Казахстане в ближайшие годы планируется к расширению, так, в частности, в 2025-2026 годах планируется увеличить выпуск СУГ на 351 тыс. т в год (благодаря вводу в эксплуатацию ГПЗ на месторождении Кашаган и ГПЗ в Мангистауской области).
По ожиданиям экспертов, в долгосрочной перспективе рынок будет расти, в первую очередь, за счет введения новых ГПЗ, а также модернизации существующих. Кроме этого, важное влияние окажет увеличение переработки нефти на НПЗ. Так, в 2028 году планируется увеличить производство СУГ на 1,1 млн тонн введением в эксплуатацию второго ГПЗ в Кашагане и первого на Карачаганаке. Помимо этого, производство может увеличиться также за счет освоения новых месторождений.
Рис. 2. Доля рынка основных производителей СУГ, январь-июнь, 2023-2024 гг.
Производство СУГ в Казахстане, по большей части, происходит на ГПЗ (73%), и только 27% вырабатывается на НПЗ. Более 40% от всего производимого в Казахстане СУГ вырабатывается на ГПЗ «Тенгизшевройл». Далее идут Жаножольский и Павлодарский НХЗ (см. Рис. 2). Следом располагаются заводы, занимающие долю менее 10%. Среди прочих, в производстве заняты такие производители как: ТОО «КазГПЗ», «Казгермунай», «Жаикмунай», Gas Processing Company, «Казахойл-Актобе», АНПЗ и «Саутс-Ойл». Большая часть роста производства СУГ в текущем году связана с увеличением производства на «Тенгизшевройл» (+8,1%). Рост производства также отмечался на мощностях Атырауского НПЗ (+10,8%), Павлодарского НХЗ (+1,9%) и «Жаикмунай» (+58,5%). Иные производители снизили количество произведенного СУГ.
Импорт в Республику Казахстан из России остается на низком уровне: за 2023 год – менее 1,7 тыс. т, а в текущем неполном году – 1,9 тыс. т. В 2024 году СУГ в Казахстан отправляли несколько предприятий: «ОрскНефтеоргсинтез» (50,8%), «КиришиНефтеоргсинтез» (6%) и ООО «ЭКО ГРУПП» со ст. Комбинатская (43,2%).