Проекты
Разработка малых газовых месторождений в Казахстане. Наблюдается некоторый прогресс в рамках новой политики
Динара Дарибаева, аналитик, dinara.daribayeva@spglobal.com
Мэтью Сейгерс, вице-президент, matt.sagers@spglobal.com
Полина Миренкова, старший директор, paulina.mirenkova@spglobal.com
Формирование дефицита товарного газа на фоне роста спроса и стагнации добычи
Начиная с 2021 года, с принятием Комплексного плана развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2022-2026 годы, трансформация газовой отрасли и связанные с ней реформы стали одними из ключевых приоритетов лидеров страны и, прежде всего, двух национальных компаний – АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и АО «НК «QazaqGaz». Комплексный план предусматривает как освоение новых месторождений, так и увеличение объемов газопереработки в целях наращивания поставок товарного газа на внутренний рынок.
Двумя основными политическими документами, направленными на обеспечение новых стимулов для выполнения вышеуказанных задач, являются изменения, которые были реализованы в рамках Улучшенного модельного контракта (УМК, новый вариант контракта на недропользование, предусмотренный для «сложных» месторождений), и недавние поправки в Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении».
Давно ожидаемый механизм УМК начал действовать в Казахстане в феврале 2023 года. Хотя он распространяется как на нефть, так и на газ, одной из его основных целей является стимулирование инвестиций в разработку газовых месторождений, главным образом путем снижения затрат на разведку и добычу за счет регуляторных и фискальных преференций. В свою очередь, изменения и дополнения, внесенные в конце 2022 года в Закон «О газе и газоснабжении», предусматривают более высокие цены закупки «нового» газа у производителей. Целью этих изменений является увеличение производства товарного газа, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос и одновременно (по возможности) сохранить экспорт газа в Китай.
| Год | Производство (валовое)* | Обратная закачка газа (расчетный показатель) | Производство (товарный объем) — расчетный показатель | Производство товарного газа (по данным QazaqGaz) | Импорт (таможенная статистика) | Экспорт (таможенная статистика) | Чистый экспорт | Видимое потребление (товарного газа) | Фактическое (конечное) потребление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 45,3 | 16,9 | 28,4 | 23,1 | 0,5 | 21,5 | 21,0 | 7,4 | 12,0 |
| 2016 | 46,4 | 11,4 | 35,0 | 28,5 | 0,3 | 21,6 | 21,3 | 7,2 | 12,1 |
| 2017 | 52,9 | 11,3 | 41,6 | 31,8 | 0,2 | 26,1 | 25,9 | 8,9 | 13,0 |
| 2018 | 55,5 | 13,5 | 41,2 | 33,1 | 0,3 | 25,6 | 25,3 | 7,8 | 14,3 |
| 2019 | 56,4 | 15,7 | 40,7 | 33,3 | 0,1 | 26,5 | 26,4 | 7,6 | 15,1 |
| 2020 | 54,1 | 15,3 | 38,8 | 30,9 | 0,2 | 22,0 | 21,8 | 9,1 | 16,7 |
| 2021 | 52,4 | 14,0 | 38,4 | 28,6 | 0,2 | 20,8 | 20,6 | 8,0 | 17,6 |
| 2022 | 53,2 | 18,7 | 36,6 | 27,8 | 0,3 | 20,1 | 19,8 | 7,7 | 18,3 |
| 2023 | 59,1 | 20,9 | 38,2 | 29,8 | 0,3 | 20,5 | 20,2 | 8,0 | 19,2 |
Данные составлены в марте 2024 г.
* Включая объемы обратной закачки.
Источники: Министерство энергетики РК; таможенная статистика РК; QazaqGaz; S&P Global Commodity Insights.
Согласно отчетным данным, в 2023 году валовая добыча газа в Казахстане составила 59,1 млрд м3, что на 10% выше, чем в 2022 году (см. Таблицу 1). Дополнительный объем был полностью обеспечен проектами Кашаган и Карачаганак, руководство которыми осуществляют международные нефтяные компании. (В 2023 году совокупный прирост валовой добычи на месторождениях Карачаганак и Кашаган составил 6,9 млрд м3, а совокупный аналогичный показатель в целом по стране – всего 5,5 млрд м3.) Расчетный показатель производства «товарного» газа (т.е. валовая добыча за вычетом обратной закачки) в 2023 году составил около 38,2 млрд м3, а объем обратной закачки – около 20,9 млрд м3 (35,4%). Данные, представленные в Таблице 1, ясно свидетельствуют о том, что примерно на протяжении последних восьми лет расчетные (и отчетные) показатели производства товарного газа оставались практически неизменными.
Официальный прогноз на 2024 год предусматривает, что (валовая) добыча газа в Республике Казахстан составит 60,5 млрд м3, а производство товарного газа – 29,8 млрд м3. По данным, озвученным министром энергетики, около 5,8 млрд м3 товарного газа из указанного объема уйдут на собственные производственные нужды недропользователей. При этом следует отметить, что до старта новой инициативы в отношении малых месторождений ожидалось сохранение стагнации производства товарного газа в рамках уже действующих проектов в среднесрочной перспективе.