Экспертиза
Казахстан ужесточает правила для мини-НПЗ: от «полуфабриката» к стандартам Евро
В последние годы нефтеперерабатывающая отрасль Казахстана стала ареной тихой, но принципиальной борьбы интересов. С одной стороны – государство, стремящееся полностью закрыть потребности внутреннего рынка в горюче-смазочных материалах и перекрыть каналы «серого» и «чёрного» экспорта. С другой – десятки мини-НПЗ, для которых экспорт «полуфабрикатов» давно стал едва ли не единственным способом выживания.
Министерство энергетики Казахстана объявило о подготовке поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов». Согласно разработанному документу, с 1 января 2029 года все перерабатывающие предприятия будут обязаны выпускать не менее 45% так называемых востребованных нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.
Этот шаг может кардинально изменить рынок. Для одних заводов он станет шансом перейти в новую лигу, для других – причиной банкротства.
Ассиметрия отрасли
На долю трёх казахстанских НПЗ – Атырауского, Павлодарского и Шымкентского суммарной мощностью около 17,5 млн тонн в год – приходится до 98% всей переработки. Заводы выпускают топливо, соответствующее стандартам К-4 и К-5, что позволяет обеспечивать страну бензином и дизтопливом приемлемого качества.
Совсем иная картина наблюдается на более чем двух десятках мини-НПЗ. Их суммарная проектная мощность – около 4,5 млн тонн в год, но ассортимент чаще всего ограничивается продуктами прямой перегонки.
За последние пять лет объем переработки на мини-НПЗ увеличился с 0,4 млн до 0,8 млн тонн в год и может достичь 1 млн тонн за счет снижения поставок сырья на три крупных НПЗ, считают в ведомстве. Посредством прямой перегонки нефти владельцы мини-НПЗ поставляют полученные из неё полуфабрикаты (нафта, судовое и печное топливо, низкооктановый бензин, прямогонный мазут до 50%) в основном, на экспорт, в то время как крупные НПЗ полностью поставляют бензин и дизтопливо на внутренний рынок, где спрос на них ежегодно продолжает расти.
По мнению минэнерго, в результате из страны вывозится продукция, которую можно перерабатывать дальше и получать из неё востребованные нефтепродукты. По информации ведомства, в прямогонном мазуте мини-НПЗ содержится более 17% светлых нефтепродуктов (бензин, дизтопливо и авиатопливо). При этом выпускаемый крупными НПЗ мазут годен только для сжигания на ТЭЦ.
При этом экспорт оформляется по льготным ставкам: формально нефть перерабатывается в «мазут», что снижает налоги почти в четыре раза. Потери бюджета, по оценкам, достигают десятков миллиардов тенге ежегодно. «При объеме переработки нефти в 800 тысяч тонн в год разница в доходе между экспортом нефтепродуктов и экспортом нефти составила около 51,5 млрд тенге», – посчитали в ведомстве.
Почему государство решилось на жёсткие меры
Такая ситуация с мини-НПЗ сложилась не вчера, но почему министерство только сейчас начало наводить в отрасли порядок? Причин несколько, и каждая из них напрямую касается национальной безопасности.
Рост внутреннего спроса. В 2024 году потребление нефтепродуктов в стране составило 12,1 млн тонн, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом Казахстан по-прежнему импортирует около 35% авиатоплива и периодически закупает бензин и дизель в Российской Федерации.
Изношенность крупных НПЗ. За три года – с 2020 по 2022-й – было зафиксировано 127 аварий и внеплановых остановок заводов (и это после завершения программы модернизации!). Перегрузка мощностей грозит срывами поставок и ростом цен. 3 июля 2023 года впервые в новейшей истории Казахстана все три отечественных НПЗ были полностью или частично остановлены. В 17:25 местного времени из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО «KEGOC» произошла остановка Атырауского НПЗ. В этот же день на Шымкентском НПЗ остановилась из-за аварии установка каталитического риформинга, что привело к снижению выработки бензина Аи-95 на 29 тыс. тонн в сутки. А Павлодарский НХЗ находился на плановом текущем ремонте с 20 июня по 19 июля. Дефицит топлива удалось тогда залить поставками из России.
Несоответствие стандартам. Продукция мини-НПЗ не отвечает техническим регламентам Таможенного союза и экологическим нормам Евро-4/Евро-5. Чаще всего она получается методом прямой перегонки нефти, без глубоких процессов каталитического крекинга, гидроочистки и изомеризации. В результате в произведенном бензине и дизеле остаётся высокий уровень серы, ароматических углеводородов и бензола. Повышенное содержание смол и низкий октановый показатель приводят к проблемам с двигателями, в числе которых – детонация, засорение топливной системы, быстрый износ.
К тому же использование такого топлива ведёт к повышенным выбросам сажи, оксидов серы и азота, что сказывается на ухудшении экологической ситуации и на здоровье населения.
Фискальные потери. Экспорт «жирной фракции» нефти под видом мазута позволяет бизнесу платить пошлины и НДПИ по сниженным ставкам.
В этих условиях государство оказалось перед выбором: либо смириться с ролью мини-НПЗ как «экспортёров полусырья», либо вынудить их перейти к полноценной переработке.