Экспертиза
Стратегические вызовы нефтепереработки и нефтегазохимии Центральной Азии и Каспия
Игорь Алексеев, управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG)
С какими вызовами и возможностями сталкивается отрасль переработки и нефтехимии и что ожидает её в ближайшем будущем? Выводы и прогнозы в данной статье основаны на результатах глобальных исследований BCG, а также на аналитике, подготовленной офисами компании в Ташкенте, Алматы и Баку.
Глобальные вызовы нефтепереработки
Первый и наиболее значимый тренд мирового рынка – изменение структуры спроса на нефтепродукты. Уже наблюдается замедление роста потребления моторного топлива, в первую очередь, бензина, что связано с ростом продаж автомобилей с электрическими и гибридными силовыми установками. В перспективе ближайших десяти лет можно ожидать увеличения доли биотоплива, а в дальнейшем – и водорода. Для НПЗ это означает сдвиг структуры продукции в сторону защитных продуктов и сырья для нефтехимии.
Второй тренд связан с географией новых мощностей. Большая часть проектов модернизации и строительства новых НПЗ будет сгруппирована на Ближнем Востоке, в странах Юго-Восточной Азии и в Китае. Объём введённых мощностей превысит дополнительный спрос в этих регионах, а значит, конкуренция на глобальном рынке будет усиливаться. Для экспортно ориентированных проектов Центральной Азии это означает необходимость очень точечного поиска сегментов, в которые будет поставляться продукция.
Третье направление – на НПЗ развитых рынков набирает силу тенденция переработки альтернативных видов сырья. Уже сегодня наблюдается внедрение технологий переработки биосырья и отработанных масел вместе с традиционной нефтяной фракцией. Это позволяет получать «зелёную продукцию» и премиальные сертификаты.
К этому добавляется фактор ESG: в горизонте 2030-2035 годов активируются новые политики, направленные на сокращение выбросов CO₂ и метана, снижение удельных потерь одновременно с повышением энергоэффективности и расширением доли продукции с низким углеродным следом, поставляемой на премиальные рынки. Для НПЗ это означает необходимость переосмысления всей бизнес-модели, оценки сквозной маржинальности корзины, последующего внедрения проектов модернизации.
Значительная доля НПЗ будет вынуждена проводить технологическую трансформацию, чтобы остаться конкурентоспособными в изменяющихся условиях. В основу этой трансформации лягут программы технологической модернизации, операционной эффективности, в том числе внедрение инструментов искусственного интеллекта, модернизация отдельных процессов и привлечение новых компетенций.
Ключевыми ограничивающими факторами уже сегодня выступают доступ к дешёвому финансированию проектов модернизации и нехватка талантов и компетенций в отрасли для этих проектов.
