Atyrau Oil & Gas
Казахстанcкий нефтегаз в 2025 году: между рекордом и контурами новой стратегии
Прошедший год стал для нефтегазовой отрасли Казахстана периодом количественного роста и институциональных сдвигов, которые в долгосрочной перспективе могут оказаться не менее важными, чем сами производственные показатели.
Топливно-энергетический комплекс сегодня обеспечивает 16% ВВП и более 19% всех инвестиций в экономику страны. Нефтегазовая отрасль объединяет порядка 1 350 компаний с более чем 240 тысяч сотрудников. Такие цифры привел на расширенной коллегии по итогам 2025 года министр энергетики Ерлан Аккенженов. Исходя из этих цифр, отрасль вновь подтвердила статус структурного фундамента экономики. Однако за цифрами добычи и экспорта, звучавшими в отчетах на коллегии, можно увидеть вырисовывающиеся контуры новой картины: страна укрепляет статус крупного нефтепроизводителя и одновременно шаг за шагом выстраивает элементы новой модели, в которой добыча нефти и газа перестает быть единственным смысловым центром отрасли.
Еще несколько цифр: в сфере недропользования на текущий момент действует 321 контракт на разведку и добычу углеводородов, а по итогам проведенных в 2025 году электронных аукционов было реализовано 6 участков недр с суммарным подписным бонусом 1,2 млрд тенге и начальными инвестициями в геологоразведку в размере $45,5 млн.
Нефтянка стоит на трёх ногах
Главным достижением года стало возвращение к устойчивой траектории роста нефтедобычи, которая в итоге, по данным министерства, достигла рекордных 99,55 млн тонн – чуть-чуть не хватило до символического рубежа в 100 млн тонн. Результат не только превысил первоначальные прогнозы, но и фактически компенсировал отставание предыдущего года, вызванное техническими ограничениями и ремонтными остановами на ключевых месторождениях.
Рекорд обеспечен вводом новых мощностей на месторождении Тенгиз, акт ввода в эксплуатацию которых был подписан в июне 2025 года. Таким образом завершился масштабный проект расширения, что сразу же сказалось на добыче – по итогам 2025 года на Тенгизе добыто 39 млн тонн (311,3 млн баррелей) сырой нефти. Рост оказался настолько значительным, что компенсировал естественное снижение на зрелых активах, включая месторождения Кумкольской группы.
Этот эффект особенно важен в контексте долгосрочной динамики. Нефтедобыча в стране на протяжении последних десятка лет находилась в зависимости от трех мегапроектов (Тенгиз, Кашаган и Карачаганак). В прошлом году они обеспечили около 70% всей добычи, хотя еще год назад доля эта была только 58%. Стабильная работа трех месторождений формирует основу национального производства, но одновременно создает уязвимость: любые технологические или инфраструктурные сбои мгновенно отражаются на макроэкономических показателях. Авария энергоснабжения на Тенгизе 19 января 2026 года это подтвердила: страновая добыча в январе снизилась сразу на 32,1% в сравнении с годом ранее. Завод KPI вынужден был останавливать производство полипропилена из-за отсутствия поставок сырья с Тенгиза и срочно договариваться о поставках из России. А если в будущем по какой-то причине остановится добыча сразу на двух из трёх гигантах? Таким образом, обеспечение долгосрочной устойчивости нефтедобычи должно стать одним из приоритетов работы министерства.
Экспорт: по-прежнему КТК
Экспорт сырой нефти из Казахстана по итогам 2025 года достиг 78,7 млн тонн, причем основная часть этого объема традиционно прошла через систему Каспийского Трубопроводного Консорциума. По трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск транспортировано 70,52 млн тонн нефти, из них с Тенгиза 36,6 млн тонн, с Карачаганака 9,2 млн тонн и с месторождения Кашаган 17 млн тонн.
Это показывает сохраняющуюся зависимость Казахстана от одного ключевого маршрута, несмотря на многолетние попытки диверсификации. Альтернативные направления, включая транспортировку по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, экспорт в Германию по «Дружбе» и поставки в Китай год от года расширяются, но пока остаются скорее элементами страховой архитектуры, чем полноценной альтернативой.
Модернизация НПЗ и строительство 4-го завода
В то же время рост добычи нефти и газа постепенно перестает быть единственным индикатором развития отрасли. Всё более заметную роль играет переработка, которая долгое время оставалась «слабым звеном». В 2025 году объем переработки нефти достиг 18,4 млн тонн, что позволило не только полностью обеспечить внутренний рынок основными видами топлива, но и создать основу для дальнейшего наращивания глубины переработки. Модернизация и расширение мощностей, включая развитие завода Caspi Bitum, отражают стремление государства сократить зависимость от импорта нефтепродуктов и одновременно увеличить добавленную стоимость внутри страны.
«В планах на 2026 год ведомство ставит задачу сохранить объем переработки на уровне 18,2 млн тонн и производства нефтепродуктов на отметке 15,49 млн тонн, при этом по поручению главы государства особый приоритет будет отдан ускоренной реализации проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн», – подчеркнул в своем выступлении министр энергетики Ерлан Аккенженов.
В ближайшее время, по его словам, начнется активная фаза расширения мощностей действующих заводов: Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн, Павлодарского НХЗ с 5,5 до 9 млн тонн и Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 млн тонн. Особое внимание – увеличению глубины переработки и росту производства авиакеросина, значительную долю которого до сих пор приходится импортировать из России и Китая. Для полного обеспечения внутреннего рынка дорожного строительства министерство также планирует ввести временный запрет на экспорт битума.
Эти планы свидетельствуют о том, что Казахстан постепенно переходит от логики экспортера сырья к модели, в которой переработка становится равноправным элементом отрасли. В долгосрочной перспективе это может изменить структуру экспортных доходов, снизив зависимость от колебаний мировых цен на нефть.
Параллельно, пусть и с отставанием от первоначальных графиков, формируется и новый отраслевой сегмент – газохимия. По итогам прошлого года объем производства нефтегазохимической продукции достиг 619 тыс. тонн, что на 4,9% превысило плановые показатели. Благодаря стабилизации производственных процессов на принадлежащем «КазМунайГазу» заводе ТОО «KPI», выпуск полипропилена увеличился в прошлом году на 51,4% по сравнению с 2024-м и достиг 186,6 тыс. тонн. Объем реализации полипропилена на внутренний рынок увеличился на 71,3% и составил 19,4 тыс. тонн, на экспорт – на 44%, составив 161,4 тыс. тонн. Основной прирост обеспечили поставки в страны Европы, Турцию и Россию.
Начало строительства крупного полиэтиленового комплекса в Атырауской области и завода по производству алкилата в Павлодаре знаменует переход к более сложным производственным цепочкам. «КазМунайГаз» планирует совместно с «дочкой» CNPC, компанией CNODC, строительство газохимического комплекса в Актюбинской области, который будет производить до 880 тыс. тонн карбамида и до 80 тыс. тонн метанола в год. Проект «Карбамид» имеет важное значение для развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны. Общий объём инвестиций по нему оценивается в $1,25 млрд. Сейчас стороны находятся на стадии создания СП, после чего приступят к разработке проектной документации (FEED).
Все эти новые проекты ориентированы не только на внутренний рынок, но и на экспорт, что открывает для Казахстана возможность занять новую нишу в глобальной энергетической экономике – уже не как поставщика сырья, а как производителя продукции более высокой степени переработки. Одновременно диверсифицируется казахстанская экономика, шаг за шагом уменьшая зависимость от экспорта исключительно сырья.
Газовые потоки
Динамичный рост показала в прошлом году газовая отрасль, где добыча достигла 68,2 млрд кубометров, значительно превысив плановые показатели. Этот рост стал результатом как увеличения добычи на крупных месторождениях, так и ввода новых активов, включая месторождение Барханная в Жамбылской области. Однако в отличие от нефти, газ в Казахстане играет двойственную роль: он одновременно является экспортным ресурсом и основой внутреннего энергоснабжения.
Рост уровня газификации до более чем 64% населения страны стал одним из наиболее ощутимых социальных эффектов развития отрасли. Газ постепенно заменяет уголь в коммунальном секторе, снижая экологическую нагрузку и улучшая качество жизни. В этом смысле развитие газовой инфраструктуры выходит за рамки экономики, становясь частью более широкой стратегии модернизации страны.
Ключевую роль в этой трансформации играет национальная компания QazaqGaz, которая одновременно расширяет ресурсную базу, инвестирует в переработку и модернизирует транспортную систему. Строительство новых газоперерабатывающих мощностей на Кашагане и расширение магистрального газопровода «Бейнеу - Бозой - Шымкент» формируют основу для дальнейшего роста отрасли. В планах минэнерго на 2026 год – строительство и ввод в эксплуатацию ГПЗ на месторождении Кашаган мощностью 1 млрд кубометров; получение заключения Госэкспертизы по проекту строительства КазГПЗ в городе Жанаозен на 0,9 млрд кубометров; разработка, экспертиза и утверждение ТЭО по проекту ГПЗ на Кашагане мощностью 2,5 млрд кубометров.