Экспертиза
Газовая отрасль Казахстана: новое видение
Petroleum продолжает обзор Национального энергетического доклада 2023 года, подготовленного авторским коллективом «S&PGlobal» и представленногов октябре 2023 года на «KazakhstanEnergyWeek-2023 / XV Евразийском Форуме KAZENERGY». В №6 нашего журнала за прошлый год речь шла о текущем состоянии нефтяной отрасли страны. Какова ситуация с газом?
Новое видение газовой промышленности, представленное в Комплексном плане развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2022-2026 годы, предполагает расширение роли газа в экономике и изменение базового экономического профиля отрасли. Для реализации этой задачи руководство страны создало в 2021 году национального газового оператора – АО «Национальная компания «QazaqGaz».
Сегодня «QazaqGaz» осуществляет деятельность по всей газовой производственно-сбытовой цепочке, включая геологоразведку, добычу, транспортировку и реализацию. Кратко о задачах в каждом сегменте.
- Разведка и добыча: предстоит наращивание ресурсной базы газа за счет повышения инвестиционной привлекательности проектов разработки газовых месторождений (в том числе за счет более высоких цен закупки у производителей) и увеличения совокупного объема производства товарного газа.
- Хранение и транспортировка: расширение газопереработки для увеличения производства товарного газа; расширение системы газопроводов, чтобы охватить больше городов и населенных пунктов (особенно тех, которые ранее не были обеспечены трубопроводным газом), а также наращивание импорта по мере необходимости.
- Переработка и сбыт: расширение потребления за счет дальнейшей газификации, особенно в жилищном секторе, электроэнергетике и нефтегазохимической отрасли.
- Ценообразование: обеспечение более высокой прибыльности в секторе за счет повышения цен (и тарифов на транспортировку по газопроводам) для того, чтобы способствовать инвестициям и расширению производства, а также для того, чтобы «QazaqGaz» перестал нести значительные убытки при продажах на внутреннем рынке. Одной из ключевых мер является введение дифференцированных цен для конечных потребителей (например, более высокие цены для экспортно-ориентированных отраслей) и повышение тарифов на транспортировку по газопроводам так, чтобы они лучше отражали затраты.
Обзор основных достижений и проблем в сфере природного газа
Достижения:
- Наблюдается довольно активный рост валовой добычи природного газа, в основном, обусловленный ее наращиванием на месторождении Кашаган, при этом объемы производства товарного газа (валовая добыча за вычетом обратной закачки) также растут. Поскольку основная часть казахстанской газодобычи приходится на попутный газ, ее динамика, главным образом, определяется тенденциями разработки нефтяных месторождений.
- С момента обретения независимости Казахстан добился успеха в создании единой внутренней газотранспортной и газораспределительной системы.
- Дальнейшая газификация страны является стратегическим приоритетом для государства; к концу 2023 года поставками природного газа по газопроводам было охвачено 60% населения страны, что превысило целевой показатель, установленный несколько лет назад (56% к 2030 г.). За последнее десятилетие фактический объем конечного потребления газа вырос более чем вдвое – с 9 млрд куб. м в 2010 г. до 19 млрд куб. м в 2023 г.
- Экспорт газа из Казахстана в Китай увеличился с уровня менее 1 млрд куб. м в 2015 г. до 7,4 млрд куб. м в 2019-20 гг., но затем снизился до 5,1 млрд куб. м в 2022 г. Экспорт в Китай обеспечивает «QazaqGaz» важный источник доходов, позволяющий компенсировать финансовые потери от продаж газа на внутреннем рынке.
Проблемы:
- Низкие цены закупки у газодобывающих предприятий наряду с низкими ценами для конечных потребителей ставят под угрозу реализацию программы газификации в Казахстане, делая невыгодным производство товарного газа и не способствуя его эффективному использованию со стороны потребителей.
- В более долгосрочной перспективе на экспорте в Китай, вероятно, отрицательно скажется рост спроса на казахстанском внутреннем рынке при ограниченных объемах предложения товарного газа. Казахстану придется делать непростой выбор между приносящим немалую прибыль экспортом в Китай и расширением (как правило, нерентабельной) реализации газа на внутреннем рынке.
Газовый парадокс Казахстана
Обладая потенциально огромными газовыми ресурсами, страна располагает в то же время ограниченными объемами товарного газа для поставок потребителям.
Казахстан входит в двадцатку наиболее обеспеченных газовыми ресурсами стран мира (см. Рис. 1). По состоянию на 2023 год объем запасов газа в Казахстане, согласно отчетным данным, составлял 3,79 трлн куб. м. По оценкам «S&P Global», в настоящее время доказанные и вероятные (2P) запасы газа в Казахстане составляют 138 трлн куб. футов (4 трлн куб. м) и, в основном, сосредоточены в Прикаспийском бассейне (в западной части страны).
Рис. 1. 20 стран-лидеров по извлекаемым (доказанным и вероятным) запасам газа (трлн м3 )
На территории Прикаспийского бассейна находится 89% запасов газа Казахстана и расположены три гигантских месторождения нефти и газа – Карачаганак, Тенгиз и Кашаган – жемчужины нефтегазовой отрасли страны. Более 300 млрд куб. м извлекаемых запасов приходится на два других значимых бассейна в западной части Казахстана – Каспийско-Центрально-Мангышлакский и Северо-Устюртский – которые обладают благоприятным геологоразведочным потенциалом (см. Таблицу 2).