Каспийская техническая конференция SPE
Экспертное мнение о Системе управления углеводородными ресурсами Общества инженеров-нефтяников
Интервью с Даном ДиЛузио, подразделение Глобальные резервы, Шеврон, Общество инженеров-нефтяников
– Господин ДиЛузио, не могли бы Вы рассказать о Системе управления углеводородными ресурсами (PRMS) Общества инженеров-нефтяников (SPE)? В чем преимущества этой системы, и где она нашла свое применение на сегодняшний день?
– Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу дать представление вашей аудитории о моем понимании и участии в обновлении PRMS, документа, опубликованного в 2018 году.
Я являлся членом Комитета SPE по запасам нефти и газа (OGRC) более восьми лет (с 2011 года), работая на различных должностях. В 2014 году мне выпала честь занимать должность председателя комитета. Я также возглавлял кампанию по обновлению PRMS-2018, а в 2019-2020 годах был Заслуженным лектором SPE, представляя PRMS с лекцией «Система управления углеводородными ресурсами–поддержание международного стандарта и решение ключевых вопросов». Именно с этим багажом знаний в OGRC SPE я представляю сейчас свое видение PRMS. Помимо работы в OGRC SPE, в настоящее время я работаю в компании «Шеврон» в подразделении глобальных резервов компании. Предыдущие должности включали в себя работу по корпоративным запасам в подразделениях компаний Newfield и Shell, а также по запасам дочерних организаций компании Total.
Возвращаясь к вашему вопросу о PRMS, она представляет собой набор определений и фундаментальных принципов для оценки и классификации запасов нефти и ресурсов, встречающихся в природе. PRMS уделяет особое внимание оценке ресурсов, объемы которых могут быть потенциально извлечены и реализованы в рамках коммерческих проектов. PRMS обеспечивает последовательный подход к подсчету запасов, оценке проектов, и представляет из себя свод ресурсов в рамках классификации.
На мой взгляд, преимущества использования системы заключаются в том, что она обеспечивает очень хорошее понимание портфеля углеводородных проектов, доступных организации для внутреннего управления проектами и портфелем, при этом обеспечивая прозрачность внешней отчетности по запасам и ресурсам.
В Системе используется проектный подход, который позволяет оценить вероятность коммерческой рентабельности проекта. PRMS распознает различные стадии зрелости проекта, а также потенциальный диапазон ожидаемых результатов. PRMS принимает во внимание обстоятельства тех проектов, которые еще не являются коммерческими, а также учитывает ряд неопределенностей, сопутствующих процессу организации добычи нефти, что позволяет осуществлять детальное управление проектами. Система учитывает критерии для достижения коммерческой рентабельности, а не только уровень развития используемых технологий и экономическую целесообразность, но и критерии прибыльности, соотнесенные со сложностями инвестиционных критериев. Она также учитывает социальные, нормативные, экологические и правительственные обязательства при соблюдении всех юридических прав. Таким образом, гарантируется, что коммерческий рынок для продукции проекта существует, и вся производимая продукция востребована, имеет рынок сбыта или способ распоряжения.
PRMS признана во всем мире и часто используется в целях государственной отчетности и регуляторного раскрытия информации. Большинство углеводородных запасов и ресурсов Земли оцениваются, классифицируются и указываются в отчетности в соответствии с PRMS.
В подтверждение международно признанного статуса, SPE поддерживает давнее соглашение (с 2006 года) о предоставлении спецификаций для использования в Рамочной классификации ресурсов, разработанной Организацией Объединенных Наций (РКООН).
Кроме того, другими профессиональными организациями – спонсорами PRMS, которые активно участвовали в деятельности PRMS-2018, предоставляя множество обзоров, соавторств и одобрений, являются Всемирный нефтяной совет (WPC), Американская ассоциация геологов-нефтяников (A APG), Общество инженеров по оценке запасов нефти и газа (SPEE), Общество геофизиковразведчиков (SEG), Общество петрофизиков и интерпретаторов каротажных диаграмм (SPWLA) и Европейская ассоциация геологов и инженеров (EAGE).
Для тех, кто заинтересован в русской версии, на сайте SPE доступен русский перевод PRMS по ссылке.
– Хотя Система не предназначена специально для регуляторного раскрытия информации, многие регуляторы ценных бумаг с готовностью поддерживают подход PRMS. Что делает её такой надежной для биржевых комиссаров?
– Такой уровень надежности достигнут в течение многих лет. SPE уже давно участвует в разработке определений и руководств по подсчету, оценке и отчетности по нефтяным ресурсам. Наличие этих справочных документов, разработанных всемирными профессиональными организациями, признанными в отрасли, обеспечивает необходимую надежность для её нынешнего применения. Также, учитывая, что руководство SPE и Комитет SPE по запасам нефти и газа отвечают за разработку PRMS, вместе с другими спонсорами PRMS, ответственными за обучение по вопросам её использования–всё это должно помочь сохранить Систему в качестве глобального стандарта в будущем.
– Традиционно профессионалы отрасли, правительственные чиновники и аналитики полагаются на статистические обновления в таких документах, как «Статистический обзор мировой энергетики» компании BP и «Годовой энергетический прогноз» EIA. В связи с этим интересно узнать, насколько методология классификации BP и EIA сопоставима с методами, используемыми в PRMS?
– В отчете BP «Статистический обзор мировой энергетики» основное внимание уделяется одной категории – Доказанных запасов, в рамках класса ресурсов, обозначенных как Запасы. В отчете не отображаются «Вероятные» и «Возможные» категории Недоказанных запасов, которые наряду с Доказанными запасами представляют собой наиболее вероятные варианты Запасов. В отчете собраны данные из различных официальных источников, данные третьих сторон, из OPEC, World Oil, Oil & Gas Journal, а также данные о китайских запасах, которые находятся в открытом доступе. Отчет не является переоценкой по единому методу и не является интерпретацией компании ВР.
Годовой отчет EIA Energy Outlook публикуется Управлением энергетической информации США, входящим в состав Министерства энергетики США. Это не глобальный отчет, он посвящен потреблению энергии в США и не касается запасов.
Другим справочным источником является OPEC, публикующий Ежегодный статистический бюллетень OPEC, в котором приводится сводка мировых доказанных запасов сырой нефти по странам.
Поскольку PRMS прямым или косвенным образом используется для подсчета доказанных запасов во многих странах, на биржах ценных бумаг и в финансовых учреждениях, и учитывая тот факт, что ОПЕК фактически использует определения PRMS в своих годовых отчетах, я считаю, что более 80% мировых доказанных запасов используют PRMS в той или иной форме.
– Что «подсказывает» опыт других стран и компаний, которые применяли процедуры PRMS к уже заявленным объемам ресурсов/запасов в соответствии с другими системами? Количество «Доказанных запасов» обычно увеличивается или уменьшается при новой схеме классификации?
– Оценки, проводимые в рамках одной системы, будут иметь определенные технические и коммерческие критерии, связанные с требованиями этой системы. Трудно предсказать общие тренды при сравнении разных систем, но я считаю, что PRMS позволяет представлять запасы и ресурсы более прозрачным образом, и в ней есть категории, учитывающие экономические критерии, неопределенности в оценке не добытых объемов. Эта информация может быть полезна целому ряду заинтересованных сторон, включая лиц, принимающих внутренние решения, правительства или акционеров, каждый из которых может лучше понять ресурсную базу.
Примерами компаний, использующих PRMS, являются «Роснефть» и «Газпром». Обе компании представляют данные по запасам в PRMS и российской системе в своих годовых отчетах.
Кроме того, несколько лет назад SPE была опубликована статья Др. Джона Ли (Texas A&M) и Энрике Моралеса (ISVA Oil & Gas Consultancy) на эту тему, являющаяся актуальной до сих пор.
Один из ключевых моментов для активного применения Системы при оценке запасов месторождения непосредственно после его обнаружения – это классификация ресурсов проекта как «Условные», вместо «Недоказанные запасы». Анализ текущего состояния проекта и определение ресурсов, как «Условные», указывает на наличие неопределенностей на данный момент и текущей необходимости разрешения одного или двух условий. Таким образом, надлежащее использование Условных ресурсов может привести к переклассификации Недоказанных запасов в Условные ресурсы.
– В 2015 году Казахстан заявил о своем намерении перейти на системы PRMS и CRISCO для оценки запасов углеводородов и твердых полезных ископаемых, соответственно. Предполагается, что их применение повысит инвестиционную привлекательность и прозрачность недропользования. Знаете ли вы, принимала ли какая-либо другая страна подобное решение и четко объявляла об этом в последние годы?
– Да, наличие всемирно признанной системы предоставляет общий «язык общения», который улучшит взаимопонимание среди инвесторов, в целом знакомых с PRMS.
Повышение прозрачности проекта с четко определенными условиями оценки, безусловно, привлекательно при поиске инвестиций.
Недавний пример – это публичное заявление Saudi Aramco об использовании PRMS для оценки своей ресурсной базы запасов нефти при выходе на IPO. Кроме того, Мексика недавно публично признала PRMS.
– Классификация объемов углеводородов, используемая в настоящее время в Республике Казахстан, как и в других странах бывшего Советского Союза, сосредоточена вокруг «геологических запасов» (объемы в пласте), а не «извлекаемых запасов», как в PRMS. Какая стратегия является наиболее оптимальной для внедрения принципов PRMS? Применяются ли какие-либо «передовые практики»?
– Говоря о внедрении PRMS в упрощенном виде: она позволяет нам понять существующий и будущий реестр проектов. Затраты, диапазон неопределенностей прогнозов добычи, непредвиденные обстоятельства, статус технологий и потенциал коммерциализации (проекта)–это лишь некоторые из ключевых вопросов, которые необходимо учитывать. Мне нравится использовать термин «согласно принятым решениям», поскольку он указывает на класс этого проекта. Например, проекты, в которых есть решения в будущем, явно условны. Будем надеяться, что классификации отсеются во время рабочего процесса и не будут перегружать оценщика.
Мы все хотим знать о будущем как можно больше. Использование такого многолетнего планирования дает основу для последующих рассмотрений и позволяет нам уточнять конечный портфель возможностей для реализации.
Ключевой «передовой практикой» как для стран, так идля юридических лиц является использование подклассов зрелости проекта, что обеспечивает ясность по любому реестру проектов при подготовке бюджетов или годовых отчетов. Понимание того, какие проекты являются – добывающими, утвержденными для разработки, обоснованными для разработки, активно ожидающими решения/ готовыми к разработке, еще не завершенными, приостановленными или нежизнеспособными – обеспечивает основу для управления портфелем. Эта ясность статуса проекта вместе с вероятностью того, что проект будет продолжаться, помогает полностью понять, что портфель может дать в будущем.
– Казахстан хорошо известен своими обширными традиционными углеводородными ресурсами; однако значительная ресурсная база метана угольных пластов (МУП), типа нетрадиционных источников газа, помещает страну в первую двадцатку стран мира в этой категории. Коммерческой добычи пока нет. Хотя определение нетрадиционных ресурсов / запасов углеводородов, в соответствии с логикой PRMS, не отличается от традиционных, могут быть некоторые специфические аспекты, относящиеся к конкретной задаче классификации МУП, которые стоит знать. Можете выделить основные, если они есть?
– Методы технической оценки, которые будут применяться для оценки ресурсов МУП и степень достоверности в определении объемов углеводородов, которые будут добываться, при разработке МУП различаются в сравнении с методами для глубоководных, сланцевых, плотных песков, тяжелой нефти, добываемого нефтеносного песка или наземной разработки. Понимание геологических наук и инженерных аспектов помогает сосредоточиться на различных критериях, часто связанных с физикой, которые применяются при оценке МУП.
Применяемые классификации и категории PRMS одинаковы, независимо от типа проекта.
Для проектов МУП рекомендуется использовать подклассы условных ресурсов, как упоминается в вашем вопросе, подчеркивая некоммерческий статус проекта. С учетом этого экономически непредвиденного обстоятельства я ожидаю, что потенциальные исследования и оценки, которые могут быть запланированы для улучшения нашего понимания, смогут перейти к коммерческому статусу, что позволит классифицировать запасы. Именно с использованием подклассов Условных ресурсов ясность в отношении вероятности возникновения (коммерческого статуса) становится более очевидной.
– Растет число проектов по производству возобновляемой энергии, разрабатываемых нефтяными компаниями. Некоторые из них являются автономными, а другие интегрированы в существующие проекты разведки и добычи. Есть ли у Комитета SPE по запасам нефти и газа, ответственного за управление PRMS, какие-либо планы по включению и этих запасов, аналогично тому, как это делает Организация Объединенных Наций в своей «Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН)»? Может быть, в случае интегрированных операций, определять их как «Топливо на нужды промысла» (ТНП), недавно введенный элемент?
– Количественная оценка возобновляемых и других источников энергии, не связанных с нефтью, весьма различается в зависимости от типа энергии, то есть гидро, ветряной, солнечной, геотермальной, биоэнергетики, ядерной (уран, торий, ниобий). Для каждого из перечисленных источников энергии, как и для нефти, необходимо иметь собственные отраслевые определения, методы оценки и стандарты классификации. Такой отраслевой стандарт справочного документа обеспечивает общее понимание для отрасли, в данном случае–нефтяной.
После того, как эксперты предоставят свои методы и применение для конкретных видов энергии, можно будет осуществить объединение, чтобы учесть глобальные источники энергии. РКООН с самого начала опиралась на SPE и PRMS в том, что касается нефтяных источников энергии.
Опять же, PRMS затрагивает только принципы оценки, классификации и отчетности по углеводородам, и Комитет SPE по запасам нефти и газа не уполномочен Обществом инженеров-нефтяников расширять свою компетенцию на другие ресурсы, кроме углеводородных. В случае, если какая-либо нефть используется на интегрированных объектах добычи и переработки, она может быть признана запасами по указанному вами элементу.
Комитет SPE по запасам нефти и газа активно помогал в подготовке Системы управления хранения CO2 ресурсов (SRMS), разрабатываемой другой группой экспертов Общества инженеров-нефтяников.
Она была создана с учетом структуры PRMS и с определенными пунктами, адаптированными к оценке проекта по хранению СО2.
– Согласно рекомендациям PRMS, путь к получению надежных результатов следующий: оценка запасов – классификация – составление отчетов. Какие экспертные знания, недавно пересмотренные статусы Квалифицированного оценщика (КО) и Квалифицированного аудитора запасов (КАЗ) подразумевают для обладателей таких профессиональных званий?
– Квалификации, необходимые для Квалифицированного оценщика и Квалифицированного аудитора запасов, были указаны в обновленном документе PRMS-2018, и за ним последовало обновление SPE-Стандартов, касающихся оценки и аудита информации о запасах нефти и газа, выпущенных в июне 2019 года. Оценщику требуется не менее 3 лет опыта подсчета и оценки запасов и не менее 5 лет, в общей сложности, практического опыта в нефтяной инженерии или производственной геологии; и либо соответствие квалификационным требованиям, либо хорошая репутация с наличием сертифицированной лицензии от профессиональной организации. Аудитору предъявляются те же требования к степени или лицензии профессиональной организации, но существует повышенный минимальный уровень опыта в оценке – 5 лет, и не менее 10 лет практического опыта.
– Будучи опытным оценщиком и аудитором запасов, какие типичные технические ошибки вы замечаете при анализе данных? И вкратце, что можно сделать, чтобы их избежать?
– Мы учимся на протяжении всей нашей карьеры, и никто не ждет, что с самого начала мы будем делать все правильно. Между оценщиками, которые смотрят на вещи «под разным углом», существует предвзятость в оценке. Существуют методы расчета, которые могут быть неправильными, быть преждевременными или не подходящими для рассматриваемого типа проекта.
Я считаю, что проверка оценок «перед использованием» с помощью процесса подтверждения, разработанного для анализа и устранения любых таких «подводных камней», которые могут возникнуть, и их исправления, является «лучшей практикой», используемой многими компаниями. Только после завершения заверения результаты можно использовать для внутренних бизнес-решений или внешнего раскрытия информации различным заинтересованным сторонам.
Ключевым моментом является наличие эксперта в предметной области, корпоративного (или стороннего) Квалифицированного аудитора запасов, который может обеспечить обучение и руководство в различные моменты в течение года, чтобы обеспечить надлежащую проверку оценок и применение технических методов.
– Составленная в 1970-х годах диаграмма Мак-Келви (Таблица) используется в качестве основы PRMS для отделения запасов от ресурсов. Что вы думаете о надежности и универсальности этой схемы? Будет ли она востребована для использования и дальше, или по мере развития потребуются альтернативные схемы?
– Комитет SPE по запасам нефти и газа вместе с родственными спонсорами PRMS всегда стремятся получить обратную связь от практиков и пользователей PRMS, для обеспечения ее актуальности и соответствия текущим тенденциям. Комитет SPE по запасам нефти и газа постоянно стремится улучшить PRMS, но также сохраняет выверенную глобальную основу, понятную для использования на практике. Термины, использованные при разработке обновления, обновлялись в PRMS-2018 эволюционными шагами, а не революционными. Что касается схемы, я считаю, что диаграмма Мак-Келви обеспечивает достаточный уровень детализации для проекта, который не является слишком сложной системой. Диаграмма отражает вероятностное состояние проекта, движение ресурсов между классами, диапазон потенциальных ресурсов, а также наилучшим образом отражает потребности отрасли в настоящее время. И последнее примечание: она помогает в практике распознавания подклассов. Эта практика (распознавания подклассов), я надеюсь, получит дальнейшее распространение во всем мире, и в этом случае эта схема послужит ориентиром.
– Как представители отрасли, например, международные нефтяные компании, национальные нефтяные компании, регулирующие органы, консультанты и т.д., связываются с Комитетом SPE по запасам нефти и газа по вопросам PRMS, и в целом, по вопросам, касающимся запасов и ресурсов?
– Есть несколько способов связи с Комитетом. Один из основных – это семинары SPE. Обработка отзывов от участников семинаров, организуемых OGRC SPE, входит в повестку дня семинара.
Есть и другие способы, которыми Комитет получает обратную связь: от спонсоров, которые проводят различные конференции, тренинги и отраслевые мероприятия.
Комитет собирает отзывы из этих источников и анализирует их, чтобы понять проблемы, с которыми сталкивается пользователь, и рассмотреть их для возможного использования в будущих обновлениях PRMS, руководствах по PRMS и/или примерах. Запросы можно отправлять в Комитет SPE по запасам нефти и газа по электронной почте: ogr@ spe.org.
– Какие тенденции вы наблюдаете в практиках оценок, классификации и отчетности нефтяных запасов и ресурсов?
– Как мне представляется, правительства заинтересованы в понимании того, какой портфель запасов они имеют и какова вероятность того, что портфель будет коммерциализирован или, наоборот, существует риск не стать таковым. Регулирующие органы в сфере ценных бумаг также заинтересованы в том, чтобы отчитывающиеся субъекты предоставляли более прозрачную информацию своим заинтересованным сторонам.
В целом, заметен тренд на большее раскрытие отчетностей, имеющих прозрачную информацию оценки. Я предполагаю, что эта тенденция продолжится, особенно когда происходят события, такие как в 2020 году, и есть конкуренция с другими источниками энергии.
– Время от времени даже в профессиональных и научных публикациях, не говоря уже о СМИ, некорректный термин «Hydrofrack» используется как эквивалент правильного слова «Hydraulic Fracturing»; аналогично, использование «Proven Reserves» вместо «Proved Reserves» или просто «Reserves» без квалификатора не является редкостью. Что могло бы быть убедительным посылом, чтобы побудить людей использовать контекстуально корректные «Proved Reserves», как это употребляется в PRMS?
– Спасибо за вопрос. Я рад, что важность использования правильной терминологии осознается. Как и в различных языках, существующих во всем мире, использование или отсутствие определенного квалификатора может существенно изменить значение и контекст. Вот почему мы постоянно делаем акцент на том, что необходимо распознавать общий язык терминов и добиваться, чтобы все понимали их значение. Таким образом, «Запасы» означают наличие доказанных, вероятных и возможных результатов коммерческих проектов, которые либо существуют сегодня как разработанные, либо в будущем как неразработанные.
Знание разницы между Доказанными запасами, Недоказанными запасами, Условными ресурсами, Перспективными ресурсами и Неизвлекаемыми ресурсами (Обнаруженными и Неоткрытыми), а также соответствующих им категорий, обозначенных как 1P, 2P и 3P, или 1C, 2C и 3C или 1U, 2U и 3U – важный шаг для общего взаимопонимания.
– Хотели бы Вы сказать читателям журнала Petroleum пару слов по случаю Седьмой ежегодной Каспийской технической конференции SPE?
– Хочу поблагодарить вас за сегодняшнее интервью, а также SPE за адаптацию к недавним событиям и проведение виртуальной Каспийской конференции. Вклад SPE и многих других профессиональных организаций в процессы сбора, распространения и обмена техническими знаниями и идеями очень важен, особенно в сегодняшних условиях. Мы всегда должны стремиться учиться, предоставлять возможности для общения и диалога и делиться своими знаниями с коллегами в организациях и в отрасли. Спасибо SPE за продолжение организации обмена знаниями в рамках Комитета SPE по запасам нефти и газа и PRMS, OnePetro, PetroWiki, серии «Заслуженный лектор», а также многочисленных глобальных конференций и тренингов, проводимых каждый год.
Интервью вёл Арман Мухамедьяров, член Общества инженеров-нефтяников, инженер-разработчик нефтяных и газовых месторождений
Примечания
1. SPE – Общество инженеров-нефтяников
2. OGRC – Комитет SPE по запасам нефти и газа
3. PRMS – Система управления углеводородными ресурсами
4. МУП – Метан угольных пластов
5. ТНП – Топливо на нужды промысла
6. «Заслуженный лектор»
7. CRISCO – Объединённый комитет по международным стандартам отчетности о запасах
8. Система управления ресурсами хранения СО2 SPE
Даниэль ДиЛузио, работает в компании «Шеврон», в подразделении Глобальных Резервов. Дан имеет 34-летний опыт работы в нефтяной отрасли по миру, в частности, в компаниях Shell International, Total E&P и Encana в качестве инженера и на руководящих должностях в следующих областях: разработка, производство, управление страновым подразделением, развитие бизнеса, подсчет и оценка запасов, разработка месторождений.
Дан является инженером-нефтяником и имеет степени бакалавра и магистра Университета штата Луизиана. Является членом и предыдущим председателем Комитета по запасам нефти и газа (OGRC) с 2011 года и был председателем Подкомитета по обновлению (PRMS), ответственного за разработку PRMS 2018. Он представлял ОИН в ООН при составлении Рамочной классификации ресурсов ООН (РКООН), а также различные комитеты ОИН в годовых технических семинарах по оценке запасов.
Он также является членом Общества инженеров-нефтяников Оценщиков (SPЕE) и зарегистрированным инженером в штате Техас.